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螞蟻金服“官宣”進軍基金投顧 起投800元

澎湃新聞記者 葛佳 孫銘蔚 2019-12-14 來源:澎湃金改實驗室

全球最大公募基金管理公司Vanguard集團與螞蟻金服正式官宣“聯姻”。

12月14日獲悉,資產管理規模達5.9萬億美元的Vanguard集團,和支付寶的運營商螞蟻金服宣布建立合作關系。經中國證監會批準,兩家公司的合資公司將為中國個人投資者提供基金投顧業務服務。

與傳統的基于“賣方代理”的基金銷售模式相比,基金投顧采用“買方代理”模式,強調為客戶提供量身定制的理財規劃和全天候的資產配置服務,對專業性提出更高的要求。通過減免認申購費和收取一定的賬戶管理費,與客戶投資利益更好地進行綁定,幫助客戶賺取長期受益,基金投顧的模式將改變長久以來以銷售代理機構為主導的基金營銷格局,提升客戶理財投資的體驗。

用戶最低投資金額為800元

據悉,兩家公司的合資公司將結合支付寶的技術和Vanguard集團在資產管理和投資顧問服務方面的專長,為中國的個人投資者提供一種全新的、精簡的、具有廣泛實用性的投顧業務服務。

公開信息顯示,今年6月5日,螞蟻金服與Vanguard集團合資成立先鋒領航投顧(上海)投資咨詢有限公司,二者分別持股51%和49%,注冊資本2000萬元。

Vanguard集團董事長兼首席執行官Tim Buckley表示:“自2017年在上海設立外商獨資企業以來,我們一直努力將Vanguard集團的投資理念帶給中國的廣大投資者。此次合作將Vanguard集團久經考驗的投資理念和策略與螞蟻金服的數字化平臺和技術結合在一起,從根本上改進中國個人投資者的投資方式。”

該合資公司將根據投資者的投資目標、投資期限及風險偏好,通過支付寶上綜合財富管理平臺螞蟻財富,為投資者提供定制化服務,用戶最低投資金額為人民幣800元(約合113美元)。此前,國內僅有少數高凈值客戶能夠獲得專業的投顧業務服務。

螞蟻金服董事長兼首席執行官井賢棟表示:“支付寶致力于通過技術為個人和小微企業提供普惠金融服務。通過與中國及全球的金融機構合作,我們致力于打造一個開放的、技術驅動的生態來實現這一點。結合螞蟻金服的技術和Vanguard集團的投顧經驗,我們將使高質量的財富管理顧問服務變得更加簡單、智能和普惠。”

Vanguard集團亞洲區首席執行官兼先鋒領航投資管理(上海)有限公司董事長林曉東表示:“我們很高興能夠獲得這個機會來幫助數百萬的投資者,此次攜手螞蟻金服共同成立合資企業,投資者可以享受到前所未有的投資和建議。螞蟻金服一直是Vanguard集團可靠的合作伙伴,我們將攜手努力積極優化中國人民的投資生活。”

第三方理財機構新獲基金投顧業務試點

10月26日,證監會正式下發了《關于做好公開募集證券投資基金投資顧問業務試點工作的通知》,明確表示試點機構可以代客戶作出具體投資決策,這意味著醞釀已久的公募基金投資顧問業務試點正式開閘。其中,嘉實基金、華夏基金、易方達基金、南方基金、中歐基金等基金公司已經申請試點并完成備案,正式開展投資顧問業務試點工作。

據澎湃新聞記者了解,12月13日晚間,又有3家第三方理財機構的基金投資顧問業務試點資格獲得備案,分別是:螞蟻(杭州)基金銷售有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司、騰安基金銷售有限公司。

也就是說,此次先鋒集團與螞蟻金服在基金投顧業務上的合作模式,將是基于螞蟻(杭州)基金銷售有限公司的試點資格來開展進一步業務合作。

據悉,此次全新的合作集結兩大行業領軍企業,并充分發揮了雙方的獨特優勢。螞蟻金服致力于利用科技為全球帶來普惠金融服務,而Vanguard集團擁有豐富的投資者服務經驗和雄厚的投資管理專業實力。

合資公司首席執行官張宇表示:“目前,廣大中國投資者仍然很難享受到專業的投顧業務服務。通過此次合作,我們將簡化操作,盡可能地降低中國個人投資者享受高質量財富管理顧問的門檻。我們很高興能夠將此項重要服務帶給更多的中國投資者,同時也期待我們的服務可以支持財富管理行業的可持續發展。”

關鍵字: 螞蟻金服 服務 試點 中國 公司

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